解决方案
按你的业务场景，乐销AICRM 具体怎么用
下面三个场景来自金服团队最常见的三种情况。每一段先说原本是怎么做的、卡在哪，再说系统接手之后变成什么样， 不做通用的功能罗列。
场景一
线索买回来了，怎么保证每一条都被打过？
适合：靠买量或渠道进线的金服、贷款中介团队
原本是这样
名单导进 Excel 分给销售，谁打了、打到哪一步全靠口头汇报；打漏的、重复打的、被私存的，事后都查不出来。
用上之后
- 名单统一进线索公海，按规则分配或由销售领取，谁领的、什么时候领的有记录
- 未跟进的线索按回收规则自动回到公海，不会烂在某个人手里
- 拨号、通话录音与跟进记录挂在同一条客户上，过程可追溯
- 重复名单在导入时就能识别，避免同一个客户被几个销售同时骚扰
场景二
已经成交的客户，怎么让他再来第二次？
适合：有存量客户、想做复贷与转介绍的团队
原本是这样
成交之后客户就沉在库里，没人再碰。等到需要业绩了，才想起来翻通讯录，那时客户早被同行接走了。
用上之后
- 成交后进入贷后维护流程，按节点提醒该联系的时间
- 存量客户按标签与资质分层，能筛出适合再次触达的人群
- AI 产品匹配按客户资质提示可申请的产品，减少无效推荐
- 复贷与转介绍的成交同样计入业绩统计，动作才有人做
场景三
开了几个团队或门店，怎么既放权又看得住？
适合：多团队、多门店或分公司结构的机构
原本是这样
每个团队各用各的表，老板要看总数只能让人报上来，报上来的数还对不齐。谁能看谁的客户，也说不清楚。
用上之后
- 组织架构按部门分层，角色权限决定谁能看到哪些客户
- 业绩大屏支持个人与团队两种口径，总数与拆分同时看得到
- 操作日志与登录日志留痕，客户被谁看过、改过有据可查
- 各团队的统计口径由系统统一，不再靠人工汇总对数
业务流程
客户从进来到结清，中间经过哪些环节？
六个环节，每一步的操作人与时间都可回溯。这也是出纠纷时能拿出完整过程证据的前提。
- 1
线索接入
三方渠道对接、批量导入、落地页表单，来源自动标记。
- 2
自动分配
按预设规则分派到人，分配过程写入日志可查。
- 3
跟进记录
通话录音、待办提醒、跟进备注、客户阶段统一归档。
- 4
到访登记
到访结果与审核状态在线流转，接待人可多选统计。
- 5
签约登记
签单金额、产品机构、业务状态逐笔登记。
- 6
回款 / 退单
结果回写并进入统计口径，支持成本与手续费核算。
预约演示
你的情况和上面哪一个像？
把你团队的实际做法说一下，我们按你的流程走一遍演示，而不是放一段标准片子。
说说你的场景
现在多少人在打电话、线索从哪来、数据有没有不能出门的要求。