「全流程留痕」这个词在系统选型时经常被提到，但很少有人说清楚具体要留什么。留一堆日志不等于留痕——判断标准只有一条：事后能不能还原出「谁、在什么时间、对哪个客户、做了什么、结果如何」。
下面按客户从进来到结清的六个环节，逐个说该留下什么。
一、线索接入
该留：这条线索从哪来、什么时候进来的、由谁导入的。
名单来源可能是三方渠道对接、批量导入，也可能是落地页表单。不管哪种，来源要自动标记，而不是靠人事后回忆。来源没记清楚，后面就没法算哪个渠道的转化率高、哪个渠道的名单是重复的。
导入这个动作本身也要有日志：谁在什么时候导了多少条，其中多少条是重复的。
二、自动分配
该留：按什么规则分给谁、什么时候分的。
分配如果是人工在群里喊，就等于没有留痕。按预设规则分派到人，分配过程写入日志，才能回答「这条线索为什么在他手上」。
回收同理：什么条件下退回公海、什么时候退的、退之前跟进到哪一步，都要能查。
三、跟进记录
该留：通话录音、跟进备注、客户阶段变化、下次跟进时间。
这是最容易出问题的一环。常见的断裂是：打了电话没有记录，或者记录里写了「已沟通」但查不到对应的通话。两边对不上，等于两边都不可信。
正确的做法是让通话和跟进记录挂在同一条客户下面，通话时长、时间、录音文件与这次跟进的文字备注能一一对应。客户阶段的每次变更也要记录是谁改的、什么时候改的。
四、到访登记
该留：到访时间、接待人、到访结果、审核状态。
到访是电话之外的关键节点，也是最容易口头化的环节。结果与审核状态在线流转，接待人可多选统计，这样才能算清楚每个人的到访转化率，也才能在有争议时说清楚当天是谁接待的。
五、签约登记
该留：签单金额、产品与机构、业务状态、经手人。
逐笔登记，而不是月底汇总一个数。逐笔登记的价值在于任何一笔都能单独追溯，汇总数据也是从这些明细算出来的，口径统一。
六、回款与退单
该留：回款金额与时间、退单原因、成本与手续费。
结果要回写到对应的那一单上，并进入统计口径。退单尤其重要——只统计成交不统计退单，业绩数据是失真的。
还有一层：谁看过这些记录
前面六条讲的是业务动作的留痕。还有一类动作同样需要记录：导出名单、批量查看完整手机号、修改客户归属。这些动作不改变业务状态，但涉及数据安全。
配套的手段通常包括：敏感字段默认脱敏显示、指定角色才能查看完整信息、页面加水印让截图外传能定位到具体账号、导出与查看记录全程可追溯。
留痕的两个用处
对内：管理者不用靠汇报判断进度，复盘时能看到过程而不只是结果，新人接手时能看懂前因后果。
对外：真出现争议或需要自查时，能拿出完整的过程证据，而不是「我记得当时是……」。
乐销AICRM 的六个环节都按上面的口径设计，每个环节均可回溯操作人与时间。想看具体到字段的实现，可以约一次按你流程走的演示。